3 exemples de sites web de conseillers en gestion de patrimoine

Découvrez comment un site internet professionnel peut transformer votre activité de gestion de patrimoine en un atout de confiance et de crédibilité. Inspirez-vous de trois exemples réussis et apprenez à créer ou améliorer votre propre site pour attirer et rassurer vos clients.

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, la confiance est primordiale.

Un site internet professionnel et bien conçu est un atout majeur pour capter l'attention des clients potentiels et les rassurer sur votre expertise.

Découvrez toutes les bonnes raisons de créer un site de gestion de patrimoine, puis trois sites de gestion de patrimoine qui se démarquent par leur design, leur clarté et leur capacité à inspirer confiance. Ces exemples pourraient bien vous inspirer pour créer ou améliorer votre propre site !

Au programme : 

• Pourquoi créer un site ?
• 3 façons de créer son site
• Exemples de sites réussis

Pourquoi créer un site internet en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?

La conception d'un site internet professionnel est cruciale pour plusieurs raisons.

D'abord, un site permet d'attirer de nouveaux clients en améliorant votre visibilité. Mais au-delà de la simple présentation de vos services de gestion de patrimoine, il doit aussi véhiculer vos valeurs et compétences, rassurer vos clients potentiels, et leur donner envie de faire appel à vos services.

Un site internet bien réalisé vous apporte :

• Visibilité et crédibilité accrues : vous prouvez que vous êtes un professionnel sérieux, capable de répondre aux besoins de vos clients.
  
  
• Prise de contact simplifiée : un formulaire de contact, un numéro visible, ou un système de prise de rendez-vous en ligne facilitent la conversion des visiteurs en clients.
  
  
• Démonstration de valeur : un site est l'endroit idéal pour mettre en avant vos valeurs, votre expertise et vos succès. Les témoignages clients et les études de cas peuvent renforcer la confiance des prospects.
  
  
• Engagement client facilité : en publiant des articles de blog, des guides et des conseils, vous pouvez éduquer vos clients sur la thématique de la gestion de patrimoine et les engager sur le long terme. Cela vous positionne comme un acteur de confiance dans votre domaine.

Comment créer un site de gestion de patrimoine ?

Mais alors, comment avoir votre propre site pour profiter de tous ces avantages et développer votre activité sur le long terme ? Historiquement, il y a 3 façons de créer un site web.

1. Créer votre site vous-même

Créer un site web par vous-même peut sembler économique et offrir une grande flexibilité. Avec des plateformes comme WordPress, Wix ou Squarespace, il est possible de concevoir un site presque gratuitement, sans compétences techniques avancées.

Cependant, cette méthode demande du temps et des efforts pour apprendre à utiliser ces outils efficacement. De plus, les résultats peuvent manquer de professionnalisme, surtout si vous n'avez pas d'expérience en design ou en développement web.

2. Passer par un indépendant

Faire appel à un développeur ou designer freelance peut être une bonne option si vous cherchez un site très personnalisé avec du développement très spécifique. Les indépendants peuvent proposer une expertise technique et créative, en étant plus flexibles que les agences web traditionnelles.

Toutefois, la qualité du travail peut varier en fonction de l'expérience et de la réputation du freelance et vous dépendez des disponibilités de votre prestataire. De plus, beaucoup d'indépendants sont spécialisés dans un domaine précis de la création de site. Vous devrez donc sans doute faire appel à de multiples professionnels pour avoir un site complet et efficace, aussi bien côté technique, design ou éditorial. Prévoyez donc de multiplier vos dépenses ! 

3. Faire appel à une agence web spécialisée comme Simplébo

Pour les gestionnaires de patrimoine, la meilleure option est souvent de collaborer avec une agence web spécialisée dans son secteur d'activité comme Simplébo. Cela vous permet de bénéficier d'un site professionnel, adapté à vos besoins, tout en vous libérant du temps pour vous concentrer sur votre activité principale.

En confiant la création de votre site de gestion de patrimoine à Simplébo, vous bénéficiez de :

• Expertise sectorielle : Simplébo comprend les besoins spécifiques des gestionnaires de patrimoine et peut créer un site réellement adapté à votre activité.
  
  
• Accompagnement humain : à chaque étape de votre parcours, vous êtes accompagnés par une équipe de conseillers experts et un service support disponible.
  
  
• Des résultats : avec + 20 demandes de contacts par mois grâce à votre site internet, attirer des clients sur Internet n'aura jamais été aussi simple !

Sites internet de gestion de patrimoine inspirants

1. IPA Finance

IPA Finance est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Lagny-le-Sec. Créé avec l'aide de sa conseillère Simplébo Margaux, ce site est aujourd'hui 1ᵉʳ sur Google sur la requête "gestion de patrimoine Lagny-le-Sec".

Les bonnes pratiques à retenir :

• Page d'accueil bien structurée : une navigation fluide qui permet aux visiteurs de trouver facilement les informations qu'ils recherchent.
  
  
• Informations détaillées sur les services : chaque domaine d'expertise est clairement expliqué, ce qui rassure les clients potentiels.
  
  
• Témoignages clients : le cabinet n'hésite pas à mettre en avant les avis clients positifs reçus, qui jouent directement sur sa réputation en ligne.

2. De Launay Patrimoine

Situé au cœur de Bordeaux en Girond, le cabinet De Launay Patrimoine souhaite aider ses clients à réussir financièrement. Ce site est le fruit d'une collaboration entre le cabinet et sa conseillère Simplébo Laury.

Les bons éléments du site :

• Mise en avant des valeurs humaines : les valeurs du cabinet et son approche sont mises en avant, créant un lien de confiance avec les visiteurs.
  
  
• Utilisation des questions fréquentes : le cabinet intègre, dès la page d'accueil de son site, une section consacrée aux questions fréquemment posées pour rassurer les internautes.
  
  
• Informations claires sur les prestations : les services proposés sont clairement expliqués et facilitent la compréhension des clients.

3. Montparnasse Gestion Privée

Ce cabinet est spécialisé en gestion de patrimoine et conseil en investissement à Paris. Avec l'aide de leur conseillère Simplébo Alicia, les fondateurs de Montparnasse Gestion Privée ont pu créer un site web efficace et performant, leur offrant la première place sur la requête "gestion de patrimoine Montparnasse".

Ils vont même encore plus loin en se positionnant localement sur la même requête grâce à une fiche d'établissement Google optimisée.

Les points forts du site :

• Design haut de gamme : le design reflète bien l'image d'un cabinet privé, avec une réelle identité graphique utilisée.
  
  
• Espace blog riche : ce cabinet publie régulièrement des articles de blog relatifs à leur expertise et à la gestion de patrimoine en général, pour inspirer confiance et doper la stratégie de référencement mise en place.
  
  
• Mise en avant des partenaires : la démonstration des partenaires de ce cabinet démontre son professionnalisme et la confiance qu'on peut lui accorder.

Un site internet de qualité est un outil indispensable pour les conseillers en gestion de patrimoine. En mettant en valeur vos services, votre expertise et vos valeurs, vous pouvez non seulement attirer de nouveaux clients, mais aussi renforcer la confiance de ceux qui vous connaissent déjà.

Si vous souhaitez créer ou refondre votre site, l'équipe de Simplébo est là pour vous accompagner et vous proposer un site à votre image, performant et optimisé pour son classement sur Google.